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Nach einem Kart-Rennnachmittag kehrt der junge Latino-Junge Cesar in sein Zimmer zurück, um sich etwas Selbstvergnügen zu gönnen, das er am besten außerhalb der Rennstrecke unterlässt. Auf seinem Bett zieht sich ein süßer junger lateinamerikanischer Junge aus, um seinen großen, harten Schwanz zum Vorschein zu bringen, ohne ihn zu schneiden.
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William trifft Walter und lädt ihn in sein Atelier ein. Dort fragt er den lateinamerikanischen Schnuckel, ob er Lust hätte, für ihn zu modeln. Walter stimmt zu und findet sich bald nackt vor Williams Kamera wieder.
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