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Die beiden liegen auf dem Bett, küssen sich und ziehen sich aus, und als sie sich ausziehen, fängt Dave an, seinen großen Schwanz zu lutschen. Schließlich gewinnt Dave die Oberhand und rutscht von hinten aus.
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Twink Latino Diego sitzt auf einer Couch und fängt an, sich für sein schwules Porno-Vorsprechen auszuziehen. Sobald er nackt ist, zieht Daddy Ferdinand ein, um den unbeschnittenen Schwanz des dünnen und glatten Jungen zu lutschen.
Kaum zu glauben, dass ein so dünner Typ diesen riesigen Schwanz packen kann. Von dem Moment an, in dem Pedro Lomas ungeschnittenes Fleisch aus seinen Shorts gezogen wird, ist es ein Wartespiel, um zu sehen, wo er es hinlegen kann.
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Der junge Aiden parkt auf einer Couch und ist bereit, für Produzent Ferdinand vorzusprechen. Bis auf die Unterwäsche ausgezogen, zieht der Boy seinen Schwanz heraus und wird schnell hart vor der Kamera.
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