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Gael verlässt seine Freundin, weil er lieber schwulen Sex mit ihrem Bruder als Yulise haben möchte. Im Park teilt er dies Yulise mit und ist überrascht zu wissen, dass der Junge mehr als bereit ist, Sex mit ihm zu haben.
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Als er TJ Kummings zuschaut, beschließt er, kreativ zu werden, während er sich einen runterholt. Wir finden den jungen Mann beim Wichsen auf dem Dachboden der Garage und nachdem er eine Weile an seinem Schwanz gequetscht und gezerrt hat, lässt TJ eine Ladung Sperma auf den Boden darunter fallen.
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Unsere Jungs sind auf einer Exkursion und beschließen, anzuhalten und ein Kochfeuer zu entfachen. Die Jungs schicken Leo Ocean, um ein Feuer zu machen, aber Leo ist nutzlos und kann es nicht anzünden.
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Corey Woodall gesellt sich zu TJ Cummings, der bereits an seinem Schwanz arbeitet. Sie wichsen ihre Schwänze, bis sie sich nicht mehr zurückhalten können. Zuerst gibt Corey einen Blowjob und dann folgt TJ mit seiner warmen Ladung.
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Shadow sitzt vor dem Computer, zieht seine Hose herunter und fängt an, seinen Schwanz zu dem laufenden Pornovideo zu masturbieren. Während er mit Tastatur und Maus arbeitet, massiert er seinen Riesenschwanz und im Handumdrehen pumpt der junge Mann sein Sixpack mit Sperma auf.
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Nachdem er sich komplett nackt ausgezogen hat, beginnt Jamie zu masturbieren. Der junge Mann zeigt, wie er seinen eigenen Schwanz lutschen kann, und fängt dann an, ihn entschlossen zu streicheln. Am Ende bekommt Jamie einen riesigen Spritzer Sperma ins Gesicht.
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Sleepover With Gramps Kapitel 2: Warme Milch
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Dominik schläft in seiner Unterwäsche, als ihn eine geile Chase weckt, die gefickt werden will. Es dauert nicht lange, bis Dominik nackt auf Chase steht und einen großen Schwanz zu lutschen hat.
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Der neugierige Wilson wollte schon seit einiger Zeit schwulen Sex erleben und bittet schließlich Janiro, ihn ihn an seinem dünnen Latina-Arsch probieren zu lassen. Janiro zieht Wilson schnell die Hose herunter, damit er den großen, unbeschnittenen Schwanzjungen lutschen kann.
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Tristian sitzt vor dem Computer, zieht seinen Schwanz heraus, schmiert ihn ein und fängt an zu wichsen, während das Pornovideo läuft. Nachdem er uns seinen Arsch gezeigt und bis zum Rand bearbeitet hat, pumpt Tristian seine Ladung Sperma auf den Computerbildschirm.
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Der junge Leo Ocean ist in der Schlucht und raucht eine selbstgemachte Zigarette. Park Ranger Catton erscheint und bemerkt den jungen Ocean und wird sauer auf ihn.
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Elder Clark und Elder Jones Kapitel 1/2: Neue Partner
Auf dem Heimweg von der Arbeit schnappt sich Shane ein Pornomagazin und geht in die Garage. Dort streichelt er seinen harten Schwanz, während er seinen Vorsaft isst, dann pumpt er ein Pfropfen auf seinen Bauch.
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