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Die jungen Hispanics Daryl und Italo treffen sich im Park und beschließen, nach dem Abendessen ins Zimmer zu gehen. Auf der Couch küssen sich die Jungs, wenn ihre Klamotten auf den Boden fallen. Sobald sie sich beide ausziehen, blasen sie sich gegenseitig ordentlich die Schwänze.
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Nach einem kleinen Kuss zieht Mikol Fabrice aus seiner Hose und stürzt sich auf ihn. Der Oralsex geht weiter, die Jungs ziehen sich langsam aus und dann leckt Fabrice Maikols Arsch tief. Nachdem er Maikols Hintertür vorbereitet hat, schlüpft er von hinten hinein.
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Antonio Ramos und Felipe Herrero treffen sich für heißen Latino-Sex. Antonio lutscht Felipes unbeschnittenen Schwanz und bekommt dafür seine Dienste zurück. Felipe rollt Antonio auf seinen Rücken und leckt seinen Arsch, bevor er ihn fickt.
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Nachdem er sich ein bisschen geküsst hat, zieht Edwin Alejo schnell aus und leckt seinen Latina-Arsch. Dann steht er auf, damit sein Hintern an seinem großen Schwanz lutschen kann. Sobald er hart und bereit ist, gleitet der Top-Tinte von hinten und fickt Alejo ohne Kondom.
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