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Es ist Heiligabend und wir schauen uns Daddy Horatio und seinen süßen Twink Maxwell an, die definitiv in Weihnachtsstimmung sind. Der liebenswerte Schnuckel Abel zieht sich auf der Casting-Couch aus und streichelt seinen großen, unbeschnittenen Schwanz, während Daddy Ferdinan das Vorsprechen vor der Kamera festhält. Die Seite dieses schlanken, glatten, nackten Jungen ist zu viel, um ihr zu widerstehen, und bald kommt Papa näher, um es zu fühlen ... Drei Schuljungen ziehen Papa Ferdinand die Hosen herunter und er fängt an, ihre Schwänze zu lutschen. Als die Jungs alle entbeint sind, bückt sich Papa und Felix schiebt sich von hinten rein. Der junge Cesar liest ein Buch, als Daddy von der Arbeit nach Hause kommt. Der Ständer in seiner Hose sagt dem jungen Mann, was Daddy will und es dauert nicht lange, bis Cesar den großen Schwanz bläst. Der schlanke und glatte Rick macht ein Nickerchen, als Daddy das Schlafzimmer betritt und spielen möchte. Er zieht die Unterwäsche des Jungen aus und spielt mit seinem Hintern, was Rick dazu bringt, sich aufzusetzen und Andres einen Kuss zu geben. Der junge Jack springt mit Daddy Joris ins Bett und bald küssen sich die beiden und ziehen sich aus. Jack fällt auf seinen Daddy und sobald Joris entbeint ist, springt der Junge für einen harten Ritt hinein. Der junge Felix findet sich zwischen zwei Papas wieder, die Sex mit einem süßen Jungen planen. Bald lutscht der junge Mann einen Schwanz und genießt dabei ein gutes Arschlecken. Nach ein bisschen Tasten und Küssen ziehen sich Daddy und sein süßer Junge aus. Der junge Antu wird mit einem guten Arschlecken verwöhnt, bevor er seinem reifen Top einen Blowjob gibt. Andres hebt dann die Beine seines Jungen in die Luft und fickt ihn ohne Kondom. Swan ist ein perverser Latino-Boy, der gerne versohlt wird, bevor sein Daddy ihn in den Arsch fickt. 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Nach einem kurzen Gespräch über den Tag macht Andres klar, dass er gerne spielen möchte. Es dauert nicht lange, bis sein Junge sich zum Arschlecken auszieht.
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