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Garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes para essa fantástica cena de foda em grupo. Enquanto Almahdi Hamad desfruta de seu narguilé e algumas frutas frescas, Khuzaymajan e Riyad Allah se beijam na cama.
Tommy Lima conhece Alex Mello e o convida para voltar ao seu quarto. Não demorou muito para que Tommy recebesse outro grande galo brasileiro enfiado na garganta e no rabo.
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Na selva, o musculoso hispânico Pero Boteino está batendo sua enorme carne, desejando a companhia de qualquer um dos meninos brasileiros escondidos atrás das árvores. A bela loira Pero Korema acaba sendo a sortuda.
Antonio de Castro e Pero Coresma visitam uma praia brasileira, mas precisam de um pouco de privacidade no final. De repente, nós os vemos se despindo e dublando no jacuzzi da cobertura. Começa o balé subaquático dos tesãos brasileiros.
Abrimos com Emilio Calvo dançando e se despindo em uma jaula. Sua contorção sexy é demais para Felipe Sainzand e logo a dançarina erótica se aproxima dele.
Enquanto Manuel Lozano e seus amigos assistem, Miguel Torres leva Carlos Vega exatamente para onde ele quer. Miguel tem um pau enorme e não é estranho usar qualquer buraco que encontre para se sentir bem.
Nesta cena latina de sexo grupal, Antonio Pinto, Bruno Santos e Marco Santos decidem se juntar ao jogo "blow me, blow you" que rapidamente se transforma em "você fode, eu fodo.
Ramon está dando voltas na piscina sozinho quando Rodrigo entra. Dois atletas musculosos com paus grandes chupam, lambem, posam e beijam suavemente antes de desaparecerem atrás de um recanto escondido com uma estátua.
Rodrigo Lobo e Antonio Gallvam se encontram em um bar e começam a namorar. Logo eles se mudam para um banheiro por algum tempo sozinhos. O magrinho não tem medo de tantos centímetros e desce no pau de Rodrigo.
Nesta cena solo de punheta, o enorme pau sem cortes de Felipe Pietro balança entre suas pernas enquanto ele toma banho. Ele se seca e acaricia sua carne para uma ereção completa na bancada ao lado do espelho.
Nesta cena, Charles Crasto e Jorge Ervet se reúnem para um gostoso sexo brasileiro. Charles desce no pau grande de Jorge para um longo boquete. Então ele entrega sua bunda para Jorge.
Estes dois latinos jovens e pendurados não resistem à tentação e logo os lábios quentes envolvem um grande galo latino gordo. Os caras se movem para um assento mais confortável, ficam completamente nus e fodem.
O grande e musculoso brasileiro Bruno Gorges está tentando limpar a cozinha quando Symao Reynell entra e tira seu grande pau sem cortes. Os pratos podem esperar enquanto Bruno não resiste a foder seu amigo latino.
Começando com alguns beijos doces, Riu Melo rapidamente tem uma mão encaroçada. Quando Aníbal Ribeiro tira a camisa, damos uma boa olhada em seu abdômen sexy. Então eles tiram as calças e um monstro aparece. É quase tão grande quanto o antebraço de Riu.
Finalmente, as fantasias sexuais urbanas de Ramon se tornam realidade quando ele conhece uma gostosa em um mictório público.
Na selva de galos gigantes, Gomez Aguilar conhece o faminto hispânico Hernando Romano. A foda lenta parece continuar por horas, mesmo enquanto os outros garotos da selva curiosos se escondem e observam.
Mario Coelho, Estevem Lobo e Adrian Correa desfilam na praia. Quando eles entram no chuveiro, dificilmente há espaço para todo o grande galo latino. Estevem imediatamente coloca na boca o máximo de pintos que pode.
Latinos Rabah Rafi, Ramzi e Yazeed estão sentados brincando com o pau um do outro. Em pouco tempo, Yazeed fica com uma cabeça grande, enquanto Ramzi está lambendo a bunda de Rabah e usando seu pau gigante para provocar seu buraco.
A expressão no rosto de Concallo Morales torna imediatamente óbvio que ele está pronto para alguma ação e Mario Coelho não parece ser contra a ideia.
No banheiro, Miguel Torres está fazendo xixi quando Hugo López sai de um vaso sanitário e o vê. Miguel fode a cara com força antes de entrar na bunda do menino latino.
Apesar de toda a diversão quente durante o Rio Gay Pride, a ação no interior é ainda melhor. Dionísio Martins e Chico Gomez estão tendo sua própria festinha e está cheia de chupar pau e sexo anal.
Emilio Calvo é flagrado espancando uma revista pornô por um fardado Felipe Sainz que, após ameaçar levá-lo à polícia, faz um acordo. Felipe pede que Emilio chupe seu grande pau preto.
Difícil acreditar que um cara tão magro pudesse estar carregando aquele pau enorme. A partir do momento em que a carne não cortada de Pedro Loma é retirada do short, é um jogo de espera para ver onde ele pode colocá-la.
Em seguida, somos brindados com um cenário paradisíaco à beira da piscina, onde Ramon Mendez flutua perto de estátuas de outras figuras bonitas. Quando três beldades chegam nas proximidades para fazer sexo, este adonis brasileiro se esconde e observa como um voyeur excitado.
A cena começa com os latinos Leandro Cruz e Julian Real viajando juntos para algum local desconhecido no Rio. Julian é um garoto magro e de pele clara que não pode deixar de parecer que precisa ser fodido.
Tocar e beijar fazem a bola rolar, antes de um trio e um casal se separarem rapidamente. Brad e Adrian começam a chupar pau, enquanto os outros garotos entram na cama.
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