Lance si rilassa mentre guarda un film porno mentre lavora sulla sua erezione. Alcuni accarezzamenti decisi del cazzo fanno esplodere lo sperma sulla maglietta di Lance, che si lecca via velocemente.
I ragazzi etero Kyle e Brett decidono di succhiarsi il cazzo a vicenda. Brett serve il suo amico e poi si sdraia sul tavolo e Kyle riprende la testa, ma non per molto.
Troviamo Ty e Collin dritto seduti sul letto di Ty. Ty vede un'opportunità per divertirsi con il suo amico e scende per il suo cazzo mentre il ragazzo str8 guarda video porno.
Shane e Trent sono tornati e questa volta Trent non vede l'ora che Shane lo chiami nel culo. Shane mostra la sua lingua con il piercing mentre succhia il cazzo di Trent e Trent tratta il culo vergine di Shane con il suo primo buco del culo.
Mentre Cory sta pattinando per strada, Reese lo incontra, il che suscita la sua fame sessuale. Cory porta Reese nella sua stanza e iniziano a spogliarsi ea guardarsi l'un l'altro.
Derrick Hanson lancia una rivista femminile a Shane e ottiene una rivista maschile. Sdraiati insieme sul letto dell'hotel, sfogliano le foto sulle riviste mostrando a vicenda quali immagini li eccitano.
Cole Steele si sta strofinando l'inguine mentre guarda un video porno e presto sta tirando fuori la sua erezione. Dopo una buona lunga corsa del suo enorme cazzo, Cole rilascia un mega colpo di sperma.
Jeron Carter sembra un bravo ragazzo e non è nervoso nonostante il suo debutto sullo schermo. Si spoglia per rivelare un bel corpo. Il suo petto, le braccia e gli addominali sono perfettamente modellati e si increspano leggermente quando si masturba.
Jay sembra un cattivo ragazzo del quartiere, che esce con i suoi amici al parco quando dovrebbe essere a scuola, ma in realtà è un tesoro, una volta che lo conosci.
Il bel Chase Hunter si spoglia fino ai suoi boxer e inizia a allenare il suo rigonfiamento gocciolante. Si alza per mostrarci il suo cazzo da 7 pollici e poi si mette al lavoro accarezzandolo. Chase afferra il divano dietro la testa con una mano mentre lo accarezza con l'altra.
Lucas si unisce a Gunner, che sta guardando un video porno. Dopo essersi masturbati, Gunner e Lucas si scambiano dei pompini. Quindi Gunner capovolge Lucas e gli scopa il culo stretto fino a quando Lucas non gli fa un enorme carico sulla pancia.
Quando Brady Walker entra nella stanza e vede un porno già in riproduzione, si rende conto che Matthew Matte ha dei piani. I ragazzi parlano delle ragazze sullo schermo per qualche minuto, prima che Brady si imbatta nel grosso cazzo di Matthew.
La testa rasata e un aspetto cattivo ma carino appartengono a Kenny. Già a torso nudo, si abbassa i pantaloni e i boxer intorno alle caviglie e si mette al lavoro sul suo grosso cazzo.
Fuori piove e Ty non ha altro da fare che masturbarsi. Ha un cazzo lungo e grasso che sembra perfetto quando viene oliato. Ty ama masturbarsi, ma si diverte ancora di più quando lubrifica un giocattolo vibrante e si mette al lavoro stuzzicandogli il culo.
Jason Gordar e Billy Kane si baciano appassionatamente sul letto prima di scambiarsi dei pompini. Billy può succhiarsi il cazzo da solo così Jason lo aiuta sostenendo il culo di Billy mentre si mette le gambe sopra la testa.
Sean DeRocc inizia con il cazzo di Matthew in bocca, ma preferisce averlo nel culo. Si mette sulla schiena e Matthew scivola dentro. Sean lo vuole da dietro, quindi si mette a quattro zampe e Matthew scopa forte.
Di ritorno da uno skateboard, JP appare in un video porno e si spoglia. Lavora il suo cazzo finché non è duro, poi ci schizza addosso un carico disordinato di sperma.
Nate Ritchie e Shane si spogliano velocemente e ancora più velocemente si fanno un pompino a vicenda. I ragazzi si scambiano pompini, prima che Shane seppellisca il suo cazzo duro nel culo sodo di Shane.
Il 21enne nudo Blaze gioca con il suo cazzo e le sue palle e sembra davvero godere dell'attenzione del cameraman. Dopo aver reso il suo cazzo davvero duro, si prende il tempo per mostrare il suo bel culo e il suo corpo muscoloso.
In questa scena, Matthew Matters recita con il ragazzo etero Preston, che è stato solo con un altro ragazzo. Dopo un pompino, il ragazzo etero accetta di farsi scopare il culo vergine da Matthew.
Sean Blake e Travis Martinez sono fidanzati e ci invitano a vederli scopare. Travis ama leccare i capezzoli di Sean ea Sean piace indossare biancheria intima sexy per il suo ragazzo. Travis si toglie i jeans per rivelare i suoi boxer.
Incontra Jack, un ragazzo grosso e muscoloso pronto a dare spettacolo. Per qualcuno che vive nel sud della California, non deve uscire molto perché non ha l'abbronzatura.
Garrett si spoglia fino ai calzini e si massaggia il cazzo, prima di far scivolare facilmente alcune dita su per il culo. Olia un dildo e inizia a scoparsi, fino a quando il suo sperma caldo non gli schizza su tutta la pancia.
Quando sono tornati con la macchina fotografica. Daniel Kane si era già tolto la maglietta, aveva acceso il video porno e stava lavorando sul suo cazzo duro. Dopo essersi masturbato diverse volte, il giovane arrapato emette uno sperma impressionante.
Spencer inizia a guardare un video porno, mentre Dalton lo raggiunge sul letto. Dopo essersi tolti i pantaloni e aver accarezzato del legno, Spencer si abbatte su Dalton. Dalton ricambia il favore, prima che Spencer si arrampichi su Dalton e gli scopi il culo.
Apollo e Tag stanno guardando un porno, quando Apollo si china per fare un pompino a Tag. Tag masturba Apollo, e sembra che questo ragazzo etero voglia fargli un pompino, ma invece si limita a leccare il cazzo di Apollo, mentre lo masturba.
Tre Bone non ha paura del grosso cazzo di Matthew e si avventa rapidamente su di lui. Da non trascurare, Gunner inizia a succhiare il cazzo di Tre prima di succhiare a Matthew.
Shane è pronto per un piccolo faccia a faccia con Shawn DeRocc. I ragazzi si siedono sul divano e si accarezzano l'un l'altro da soli, fino a quando Shawn si china e lecca il cazzo duro di Shane.
Dopo una dura giornata, troviamo JT nello spogliatoio che si rilassa con le sue riviste porno accanto alla vasca idromassaggio. JT fa un sacco di facce sexy, ansimando e dimostrando un'efficace tecnica di sega con la mano sinistra.
Questi due skater dall'aspetto tosto sono sul pavimento, appoggiati a cuscini di pelle nera, con i loro cazzi in mano. Seth strattona mentre fissa la ragazza su un porno che stanno guardando, mentre viene scopata impalata da un cazzo gigante.
Il tatuato Jesse si spoglia nudo e ottiene il suo grosso cazzo da skater punk bello e duro per la prima volta da solo. Non ha problemi ad assaporare il piacere che gli dà la sua mano, prima di scaricare la sua sborra sugli addominali.
Mentre stanno guardando un film porno, Sean dice a Cameron che gli mostrerà che sa succhiare meglio di una donna. Cameron risponde che ha lo stesso talento.
Race Banner ha quell'aspetto sexy da ragazzaccio che così tante persone adorano. È sdraiato su un letto, guarda un video porno e si strofina il palo della tenda in rapida crescita. La sua maglietta si toglie e lui fa scivolare una mano nei pantaloni per tirare il goffo all'interno.
In questo caldo duetto, il ragazzo gay Roar e l'etero Nick si scambiano pompini. A Nick piace decisamente masturbarsi dal cazzo di Roar. Poi prende il cazzo di Roar in bocca e ride mentre assaggia il precum di Roar sulla lingua.
La testa rasata di Bobby Golden gli dà un certo nervosismo che qui è addolcito dal suo aspetto da beach boy. Lavora un bel rigonfiamento prima di scatenare il suo grosso cazzo.
Strofinando la sua erezione attraverso i pantaloni, Sean apre la cerniera e inizia a masturbarsi dal suo cazzo duro. Si compiace con la lingua, mangia precum e gioca con le sue palle. Dopo alcuni colpi furiosi, Sean pompa fuori un'enorme quantità di sperma.
Dan afferra il lubrificante e si prepara a masturbarsi in bagno. Dopo aver lavorato su un'erezione, si accarezza il cazzo con determinazione, finché la sborra fresca e calda gli schizza su tutto il ventre e sul petto.
Logan si inginocchia, si tira su la maglietta, si accarezza il cazzo, si toglie i boxer e ci ficca il culo in faccia.
Questo ragazzo etero si spoglia sulla schiena e si copre il cazzo di lubrificante. Parlando per stuzzicarci, mentre si masturba il giovane si sbatte più volte e poi rilascia il suo carico di sperma.
Levi inizia a guardare un video porno e presto tira fuori un cazzo mostruoso dai pantaloni. Un bel colpo sul suo osso duro come la roccia produce un carico cremoso di sperma sulle sue mani.
Bama si masturba nervosamente per un po' prima di masturbarsi lentamente dal culo e presto è pronto per di più. Spinge lentamente il sex toy dentro di sé a piccoli sobbalzi prima di decidere che è pronto per un giocattolo più grande.
Dopo che Ashton se ne va, Brett e Matthew parlano del suo bellissimo cazzo e prepuzio prima di trovare un sostituto interessante sotto forma di un grosso dildo a coste. Brett si impossessa della maggior parte del sex toy mentre Matthew usa il dildo più piccolo ma vibrante.
Mentre guardano del porno, Roar e Skylerr si spogliano e tirano fuori i loro cazzi. Dopo aver lavorato su alcune erezioni, Roar si tuffa profondamente nel cazzo di Skylerr. Skylerr fa del sesso orale a Roar e si disconnettono a vicenda finché Roar non lo succhia.
Dylan si massaggia l'inguine e si infila le dita nel culo per farlo diventare duro. Poi le infila un plug anale nel culo giovane. Le carezze determinate si traducono in un pasticcio caldo e cremoso.
Christian Dane si toglie le mutande. Quando lo toglie, vediamo che questo ragazzino magro ha un grosso cazzo. Si sposta dal divano al letto, toccandosi per tutto il tempo il culo e le palle mentre accarezza quel cazzo costantemente.
Levi è sdraiato sul letto e diventa duro quando Rick si apre la cerniera dei pantaloni e inizia a succhiarlo. Dopo aver reso a Levi un servizio esperto, Rick ha un po' di testa. Quindi Rick procede a scopare Levi nel culo.
Trent non vede l'ora di prendere il cazzo di Tag in bocca. I ragazzi si spogliano e Trent seppellisce il naso in grembo a Tag. Tag restituisce il favore, ma presto Trent gli succhia di nuovo il cazzo.
Straight Wes è seduto sul divano a guardare un video porno di Matthew gay quando due ragazzi arrapati decidono di scambiarsi pompini. Wes si sdraia sulla schiena e lascia che Matthew gli scopi la faccia. Wes quindi lubrifica il suo buco e si fa un ditalino.
Dopo aver criticato per un po' le ragazze in un video porno, gli skater Roar e Alex si ritrovano le mani nei pantaloni mentre entrano in quello che stanno guardando.
Tutto quello che devi sapere su Dakota è che adora sborrarsi in bocca. Dopo essersi spogliati e masturbati è il momento dello sperma. Se lo mette su tutta la lingua, sulla bocca aperta e sul resto del viso.
Aaron Towley è tornato per la prima volta con un ragazzo e Trent Knight si è unito a lui. Come un ragazzo che prenderà il suo uomo ciliegia, Trent è davvero felice di essere lì con Aaron e puoi vedere il suo cazzo che gli spunta dai pantaloni.
Chad fa un'introduzione memorabile al suo primo servizio porno. Confessa di avere molto affetto per il simpatico Brock Labelli. Poi gli accarezza il cazzo, fermandosi solo per spremere e assaporare il suo pre-cum, prima di continuare con un'indimenticabile sborrata.
Lane non sarebbe diventato una star di Defiant, ma dopo aver perso una scommessa contro Axel, è legato al divano e pronto per l'azione. Questo ragazzo etero, decisamente nervoso, fa la sua magia speciale sul suo cazzo finché non diventa duro come la roccia.
Curtis Glendale e Torque pompano bellissimi rigonfiamenti mentre sono comodi. Mentre Curtis si mette i boxer, Torque se li toglie prima di prendere in bocca il cazzo ancora morbido di Curtis.
Lasciandosi cadere davanti alla TV, Brett muove il suo cazzo attraverso i suoi jeans prima di rilasciarlo. Dopo averle fatto una bella sega, le eiacula una sborrata sulla pancia.
Questo ragazzo timido e tranquillo ha una grande sorpresa nei pantaloni. Luis si prende il tempo di spogliarsi nudo per rivelare un bel cazzo con una leggera curva.
Mark Sterling e Mason Knight strofinano i loro cazzi sul divano prima che Mark si sdrai su Mason. In un batter d'occhio, Mark viene come un mostro con il cazzo di Mason in bocca. Poi Mason gli viene nello stomaco.
Anthony David si avvicina alle spalle di Seth che guarda porno sul suo computer. Anthony cade in ginocchio e si dà da fare. Seth rimane concentrato sul suo porno mentre Anthony si prende cura del suo cazzo.
Questa volta Shane è assistito da un'altra mano, che ovviamente adora essere avvolta attorno a quel cazzo perfetto. Tanto che accarezza finché Shane non spara il suo caldo carico di sperma.
Dopo aver convinto Aaron e Ryan a mettersi a nudo, Timmy si spoglia. Non passa molto tempo prima che tutti si scambino pompini. Respirando affannosamente, Ryan si rompe piuttosto inaspettatamente un bel dado nel suo pube, ne mangia quanto più riesce a trovarne un po' e se ne va.
Favolosamente stretto, magro e liscio, Jayden lavora il suo cazzo per un po', dentro i suoi boxer, e presto salta fuori. Con il solito porno etero ad alto volume in sottofondo, Jayden si fa una lussuriosa sega.
Appoggiandosi sul futon guardando porno etero fianco a fianco, Seth e Allen strofinano il rigonfiamento crescente nei loro pantaloni. Allen succhia facilmente la carne impressionante di Seth in gola.
Magro e molto pallido, sembra che Jake abbia giocato ai videogiochi per tutta l'estate invece di pavoneggiarsi. Si massaggia il cazzo in crescita finché non è duro come la roccia e poi si mette al lavoro.
Torque si siede su un divano con Matthew Matters e inizia a succhiargli il cazzo. I ragazzi fanno 69 anni e si scambiano pompini. Torque si mette a quattro zampe e Matthew fa scivolare il suo cazzo dentro. Torque lo adora e si aggrappa al tappeto mentre il suo culo viene scopato duramente.
Phil Easy si imbatte in Gunner Raines e guardano un film porno mentre si strofinano l'inguine. I cazzi escono e dopo aver spogliato Gunner va a sbattere contro Phil. Si danno piacere a vicenda e si succhiano i cazzi a vicenda, fino a quando non esplodono un'enorme quantità di sperma.
Questo ragazzo etero è così arrapato che non riesce a togliersi i vestiti abbastanza in fretta. Su una sedia, guardando un porno, questo ragazzo incredibilmente sexy si accarezza la carne spessa con determinazione.
Sul pavimento della sua stanza, Derek si massaggia forte l'inguine. Presto tira fuori il suo cazzo e lo accarezza fino a quando finalmente le viene sullo stomaco.
Sia Kyle Brooks che Marcus Estrada sembrano un po' nervosi all'inizio di questa scena, ma si tirano su di morale a vicenda. Marcus è il più aggressivo dei due e gira Kyle sulla schiena.
Tre Bone inizia a masturbarsi lentamente e dopo essersi oliato e essersi tolto i vestiti, inizia a farlo. Tira fuori il suo piccolo vibratore rosso, lo spinge in profondità e gli indurisce il cazzo.
Ethan Towley e Kyle Brooks si sono subito messi al lavoro, baciandosi e togliendosi i vestiti a vicenda. Una volta nudo, la tensione sessuale riscalda la stanza e Kyle prende il cazzo di Ethan in bocca senza esitazione.
Braden si masturba sul divano mentre guarda un video porno e poi si sdraia sul pavimento per succhiargli la punta del cazzo. Dopo un bel colpo, Braden rilascia il suo carico sulla lingua e sul viso.
Non passa molto tempo prima che Rock Lee e Ricky Underton siano impegnati a succhiarsi il cazzo a vicenda. I ragazzi si muovono sul pavimento e sul 69, ma Ricky è dell'umore giusto per mettersi sulla sua schiena, quindi Rock può scoparlo forte.
Questo delinquente di East Bay non ha paura di niente, nemmeno di masturbarsi davanti a perfetti sconosciuti. In effetti, è subito entrato nel business; si spoglia, si lubrifica e ottiene dei soldi. Guarda questo cattivo ragazzo mostrare di cosa tratta la sua vita da delinquente.
Shane e Brock si siedono uno accanto all'altro e iniziano a guardare il loro porno, mentre si preparano per il compito da svolgere. Ben presto le mani si insinuano nei suoi pantaloni. Cazzo in mano, Brock accarezza e presto sia lui che Shane si spogliano.
Il giovane Richard Azina si accarezza l'erezione e si toglie i vestiti. Dopo essersi massaggiato il culo per qualche stimolazione extra, accarezza un nuovo carico di sperma caldo.
Shane si rilassa sul divano, mentre guarda un video porno e diventa totalmente se stesso. Lavora il suo cazzo lubrificato con determinazione e pompa una grande sborrata su tutta la maglietta.
Roar ha un bell'aspetto con i suoi pantaloni larghi e la maglietta bianca, ma se li toglie velocemente. È un ragazzo molto dolce e arrapato e si mette subito al lavoro accarezzando. Mentre il piacere si intensifica e lui batte più forte il suo cazzo, Roar gli fa rimbalzare le palle.
Trascinando il suo skateboard, Kent si unisce a Matthew nel masturbarsi con il porno etero. I ragazzi presto si danno una mano a vicenda, prima che Kent inviti Matthew a succhiarglielo. Come obbliga Matthew, Kent si appoggia all'indietro per essere servito.
Rock Lee e Kent Stryker non perdono tempo a scherzare prima di masturbarsi, e Rock sembra molto ansioso di succhiare il grosso cazzo di Kent. Dopo essersi preso un momento per spogliarsi, Rock torna subito al lavoro.
Il giovane Jayden non ha paura di mostrare il suo corpo nudo. Mostra il suo apprezzamento per i talenti di The Hand e diventa duro quasi immediatamente. Presto non riesce a sopportare di tenere nascosta la sua durezza e si toglie i vestiti.
Occhio di Falco passa un po' di tempo a rilassarsi nella vasca idromassaggio con una rivista per ragazze e la sua erezione che sfrega contro le protuberanze esposte sulle pagine.
Fresco di un altro appuntamento tranquillo con la nuova ragazza che sta vedendo, Gunner prende in mano la situazione. Beh, soprattutto. Gunner si gode un po' di tempo per sé e poi cede al suo desiderio per la mano di qualcun altro.
Chad Wiley accende un video porno e presto tira fuori un cazzo non tagliato sorprendentemente enorme e venoso. Appoggiandosi all'indietro con i boxer infilati proprio sotto le palle, Chad inizia ad accarezzarlo.
Il giovane Vincenzo è tornato per un'altra sessione di seghe e non viene da un paio di settimane. Vincenzo si strozza il cazzo come un uomo in missione, tenendo d'occhio il porno mentre si avvicina sempre di più. al culmine.
Il giovane Tony torna per un'altra sessione da solista e si toglie i pantaloni e si accarezza il cazzo mentre guarda il porno sul suo computer. Reagendo, Tony accarezza un altro dado sporco.
Quando due ragazzi etero si incontrano con due ragazzi gay, volano scintille mentre questo giovane quartetto arrapato si fa strada a vicenda nei pantaloni. Devon e Michael fanno squadra, lasciando Nick e Nate a giocare insieme.
Rilassandosi con il suo amico str8 Brock, mentre entrambi si sfregano a vicenda le protuberanze crescenti, il ragazzo etero Shane continua ancora a dare la testa a un altro ragazzo, un'esperienza che descrive come interessante.
Con gli skateboard tra le gambe, Mark e Kent tirano fuori i loro cazzi per una sega fianco a fianco. Kent si toglie camicia e pantaloni e quando entrambi si spogliano, Mark accetta l'invito di Kent a succhiare. il suo cazzo.
Dopo aver usato il telecomando per accendere il video porno, il giovane Derek si massaggia l'inguine per svegliare il suo mostro. Non appena si toglie i vestiti, inizia ad accarezzarsi e Derek viene rapidamente sulla sua pancia pelosa.
Con gli skateboard nelle vicinanze e un video porno etero in riproduzione, Bradley Shaw è sul pavimento ad accarezzarsi il grosso cazzo e Ryan Ryan Shaw è sul divano, i pantaloni abbassati intorno alle gambe, che si irrigidiscono.
Questa sessione inizia come un altro pigro porno diurno con seghe fianco a fianco, che porta rapidamente a palpeggiamenti reciproci e poi a baci. Entrambi i tizi fanno rapidamente la lavorazione del legno.
Derrick si mette al lavoro e succhia direttamente Ryan non appena entrano dalla porta. Ryan diventa un po' nervoso e si concentra sulla riproduzione del video porno mentre Derrick tira, strattona e succhia il cazzo di Ryan.
Jamie, un ragazzo etero che si identifica, e Dylan, un ragazzo gay che si identifica, guardano porno etero e si allenano un po'. Una cosa tira l'altra e presto i due si tolgono i vestiti e giocano tra di loro.
Dopo che Derrick Hanson e Justin Christopher si sono spogliati e si sono scambiati le teste, Justin mostra le sue capacità di succhiare se stesso. Quindi attraccano, tirando facilmente il prepuzio di Justin sulla deliziosa testa di Derrick.
Adam, Chad e Lukas non perdono tempo a togliersi tutti i vestiti e mettersi al lavoro. Mentre Lukas strofina l'inguine di Adam, Chad si abbassa i pantaloni fino alle ginocchia e inizia a strofinargli il cazzo.
In questa scena, Brock Labelle esce con Jason Foxx. I loro vestiti si tolgono rapidamente quando i ragazzi guardano il porno. Una volta che Brock ha il bulbo oculare di Jason pieno di cazzo, non vede l'ora di prenderlo in bocca.
Torque e Roar iniziano a baciarsi, mentre si siedono sul divano. Roar è così eccitato che quasi abbatte il cameraman, mentre si toglie i pantaloni di Torque.
Il super sparatutto Brady Walker è sempre grande e al comando. Beh, almeno il suo cazzo. Brady fa magie sulla sua virilità e si prepara a succhiare. Sul bordo del divano, si appollaia sulla telecamera e pompa il suo carico cremoso dritto. nell'aria!
Kyle Brooks e Trevor Cantwell si uniscono per una scena di sesso bollente. Kyle è un tizio magro sui vent'anni che avvolge rapidamente le labbra attorno al grosso cazzo di Trevor e lo risolve.
Lukas e Aaron si baciano e giocano l'uno con l'altro mentre lentamente si spogliano e si induriscono. Segue un caldo scambio orale, completo di dita scivolose.
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