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Les camarades de classe Andreas, Sonny et Dimitri s'ébattent sur le balcon puis se dirigent vers la chambre où ils continuent de s'embrasser alors que leur pantalon est baissé. Sonny goûte Andreas puis laisse Dimitri couler sur cette grosse bite.
On retrouve le jeune Roman Blake, déjà nu sous la douche, alors qu'il se frotte le cul et joue avec sa bite non circoncise. Avec sa grosse bite dure, le garçon latin excité se dirige vers le lavabo de la salle de bain et commence à se caresser.
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Nous rejoignons Wolf et Adam sur le lit, explorant le corps de l'autre. Wolf sort sa grosse bite et Adam s'y enfonce. Au bout d'un moment, Wolf s'occupe de la bite d'Adam et lui lèche le cul avant de se lancer dans une action furieuse 69.
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Après l'entraînement de football, les coéquipiers Jeremiah et Brenden rentrent chez eux pour faire l'amour. Jeremiah aux cheveux noirs suce la bite de son copain jock, puis Brenden lui rend la pareille en se mettant sur lui. La grosse viande de Jérémie.
Félix rejoint Mark sur le lit ne portant rien d'autre qu'une serviette. Ils s'embrassent alors que Felix tend la main et sort la grosse bite dure de Mark. Félix taquine alors le garçon avec son joli petit cul avant de s'effondrer sur Mark.
Les jeunes Dimitri et Italo s'étreignent sur le canapé alors que le baiser commence. Quand Dimitri est nu, Italo s'enfonce sur sa grosse bite non coupée. Dimitri sort ensuite Italo de son pantalon et lui suce la bite.
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Les garçons latins Mario et Damian sont sur le lit en train de s'embrasser, avant de se déshabiller et de se jeter sur la grosse bite non coupée de l'autre. Les garçons maigres et lisses sucent des bites jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux durs et prêts à baiser.
Cole Sexton dans la piscine admirant papa Chad Brock. Cela n'a pas échappé à Chad, qui s'installe rapidement pour discuter. L'introduction se transforme rapidement en suceuse alors que Chad s'effondre sur son nouvel ami plus jeune.
Leo Donato et Cesar Xes se découvrent lors d'une rencontre informelle. Ils sont tous les deux excités et prêts pour une satisfaction peau contre peau. Cesar descend sur l'énorme bite noire de Leo, en satisfaisant chaque centimètre.
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Ray Dawson entre dans le bar de Ramrod avec une seule chose en tête, enfonçant sa grosse bite dans un cul musclé soumis. Voyant Scott Pierson penché sur la table de billard, il s'installe et réalise le désir le plus profond de Scott.
Nous regardons Cole Sexton et Caesar Hes déjà nus au lit. Cole s'enfonce sur la grosse bite de Cesar et le plaisir oral continue jusqu'à ce qu'il soit prêt à baiser brutalement son enculé.
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Samir a Fabio dans son lit et il ne tarde pas à le sortir de son pantalon. Le cul latin maigre s'enfonce sur son homme travaillant sur cette grosse bite non coupée et prêt à se glisser dans son trou affamé.
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Assis l'un à côté de l'autre, il ne faut pas longtemps avant qu'Enzo Mayer ait la bite raide de David Andrew dans sa main. Enzo le baise et un échange oral s'ensuit qui mène à un 69.
Little Will tient Gérard dans ses bras et ils s'embrassent alors que leurs vêtements tombent par terre. Une fois ces jeunes latinos déshabillés, Gerard descend sur la grosse bite de Will avant de lui sauter dessus pour une chevauchée brutale.
Quelques baisers passionnés lancent le bal alors qu'Aidan et Xavier se déshabillent. Aidan baise l'énorme bite de Xavier puis Xavier suce Aidan pendant un moment.
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