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Antonio de Castro et Pero Coresma visitent une plage brésilienne mais ont besoin d'un peu d'intimité à la fin. Soudain, nous les voyons se déshabiller et se synchroniser les lèvres dans le jacuzzi du penthouse. Le ballet sous-marin des boners brésiliens commence.
Femme de ménage brésilienne au gros cul se fait défoncer par un homme à grosse bite
Des étalons brésiliens se transforment en chevaliers arabes pour cette fantastique scène de baise en groupe. Alors qu'Almahdi Hamad savoure son narguilé et quelques fruits frais, Khuzaymajan et Riyad Allah s'embrassent sur le lit.
Tommy Lima rencontre Alex Mello et l'invite à retourner dans sa chambre. Il ne faut pas longtemps avant que Tommy se fasse enfoncer une autre grosse bite brésilienne dans sa gorge et dans son cul.
Dans cette scène, Charles Crasto et Jorge Ervet se réunissent pour du sexe brésilien torride. Charles descend sur la grosse bite de Jorge pour une longue pipe. Puis il abandonne son cul à Jorge.
Enfin, les fantasmes sexuels urbains de Ramon se réalisent lorsqu'il rencontre une bombasse dans un urinoir public.
Les Latinos Rabah Rafi, Ramzi et Yazeed sont assis et jouent avec la bite de l'autre. Avant longtemps, Yazeed a une grosse tête, tandis que Ramzi lèche le cul de Rabah et utilise sa bite géante pour taquiner son trou.
Emilio Calvo est surpris en train de battre un magazine porno par un Felipe Sainz en uniforme qui, après avoir menacé de l'emmener à la police, conclut un marché. Felipe demande à Emilio de sucer sa grosse bite noire.
Dans la jungle, l'hispanique musclé Pero Boteino bat son énorme viande, implorant la compagnie de l'un des garçons brésiliens cachés derrière les arbres. La beauté blonde Pero Korema s'avère être la chanceuse.
Gonzalo Morales et Luis Suarez apportent deux queues noires impressionnantes à l'écran. Luis polit la bite de Gonzalo avec un bon vieux stylo pendant que son cul est vérifié par le putain de doigt crachant de Gonzalo.
Une teen brésilienne brune se fait ramoner la chatte
Un couple d'adolescents brésiliens en chaleur utilise des jouets et baise
Transsexuelle brésilienne huilée butin à cru par un black
Nous ouvrons avec Emilio Calvo dansant et se déshabillant dans une cage. Sa contorsion sexy est trop pour Felipe Sainzand et bientôt la danseuse érotique s'approche de lui.
Pendant que Manuel Lozano et ses copains regardent ça, Miguel Torres emmène Carlos Vega exactement où il veut. Miguel a une énorme bite et n'est pas étranger à utiliser n'importe quel trou qu'il peut trouver pour se sentir bien.
Dans cette scène de sexe en groupe latino, Antonio Pinto, Bruno Santos et Marco Santos décident de se joindre au jeu "Blow Me, Blow You" qui se transforme rapidement en "tu baises, je baise".
Ramon fait des tours de puissance dans la piscine seul quand Rodrigo saute dedans. Deux jocks musclés avec de grosses bites sucent, lèchent, posent et s'embrassent doucement avant de disparaître derrière un recoin caché avec une statue.
Rodrigo Lobo et Antonio Gallvam se rencontrent dans un bar et commencent à flirter. Bientôt, ils déménagent dans une salle de bain pour un peu de temps seuls. Le garçon maigre n'a pas peur de tous ces centimètres et descend sur la bite de Rodrigo.
Dans cette scène de branlette en solo, l'énorme bite non coupée de Felipe Pietro pend entre ses jambes pendant qu'il se douche. Il se sèche et caresse sa viande jusqu'à une érection complète sur le comptoir à côté du miroir.
Mateus Fernandes regarde un magazine porno quand Diego Lozano entre. Une chose en entraînant une autre et bientôt Mateus fait une pipe à Diego. Puis Diego prend la grosse bite de Mateus dans sa bouche.
Le grand brésilien musclé Bruno Gorges essaie de nettoyer la cuisine quand Symao Reynell entre et sort sa grosse bite non coupée. Les plats peuvent attendre car Bruno ne résiste pas à baiser son ami latino.
La façon dont les garçons latinos Julio Andrade et Martino Paiva se touchent est vraiment sexy. Julio touche les fesses de Martino alors qu'ils s'étreignent et se pelotent.
Commençant par quelques doux baisers, Riu Melo a rapidement une main grumeleuse. Quand Anibal Ribeiro enlève sa chemise, on a un bon aperçu de ses abdos sexy. Puis ils enlèvent leur pantalon et un monstre apparaît. C'est presque aussi gros que l'avant-bras de Riu.
Dans la jungle des bites géantes, Gomez Aguilar rencontre l'hispanique affamé Hernando Romano. La baise lente semble durer des heures alors même que les autres garçons curieux de la jungle se cachent et regardent.
Mario Coelho, Estevem Lobo et Adrian Correa s'exhibent sur la plage. Quand ils entrent dans la douche, il n'y a guère de place pour toute la grosse bite latine. Estevem reçoit immédiatement autant de bites dans sa bouche qu'il le peut.
Ramon Mendez est dans une boîte de nuit, danse et se déshabille avec Antonio Jacques, un autre latino musclé bien membré.
Le regard sur le visage de Concallo Morales montre immédiatement qu'il est prêt à passer à l'action et Mario Coelho ne semble pas être contre l'idée.
Dans la salle de bain, Miguel Torres fait pipi quand Hugo López sort des toilettes et l'aperçoit. Miguel baise son visage durement avant de monter sur le cul du garçon latino.
Malgré tout le plaisir pendant la Rio Gay Pride, l'action à l'intérieur est encore meilleure. Dionisio Martins et Chico Gomez ont leur propre petite fête et c'est plein de bite à sucer et de sexe anal.
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