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Brasilianische Hengste verwandeln sich für diese fantastische Gruppenfickszene in arabische Ritter. Während Almahdi Hamad seine Wasserpfeife und frisches Obst genießt, machen Khuzaymajan und Riyad Allah auf dem Bett rum.
Tommy Lima trifft Alex Mello und lädt ihn in sein Zimmer ein. Es dauert nicht lange, bis Tommy ein weiterer großer brasilianischer Schwanz in die Kehle und in den Arsch geschoben wird.
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Im Dschungel schlägt der muskulöse Spanier Pero Boteino auf sein riesiges Fleisch ein und sehnt sich nach der Gesellschaft eines der brasilianischen Jungen, die sich hinter den Bäumen verstecken. Die blonde Schönheit Pero Korema erweist sich als die Glückliche.
Antonio de Castro und Pero Coresma besuchen einen brasilianischen Strand, brauchen aber am Ende etwas Privatsphäre. Plötzlich sehen wir sie sich im Penthouse-Whirlpool ausziehen und lippensynchronisieren. Das Unterwasserballett der brasilianischen Steifen beginnt.
Wir eröffnen mit Emilio Calvo, der in einem Käfig tanzt und sich auszieht. Seine sexy Verrenkung ist zu viel für Felipe Sainzand und bald nähert sich ihm die erotische Tänzerin.
Während Manuel Lozano und seine Kumpels dabei zusehen, bringt Miguel Torres Carlos Vega genau dorthin, wo er will. Miguel hat einen riesigen Schwanz und ist kein Unbekannter darin, jedes Loch zu benutzen, das er finden kann, um sich gut zu fühlen.
In dieser lateinamerikanischen Gruppensexszene beschließen Antonio Pinto, Bruno Santos und Marco Santos, bei dem „Blow me, blow you“-Spiel mitzumachen, das sich schnell in „You fuck, I fuck“ verwandelt.
Ramon dreht allein Powerrunden im Pool, als Rodrigo hineinspringt. Zwei muskulöse Sportler mit großen Schwänzen lutschen, lecken, posieren und küssen sich sanft, bevor sie hinter einer versteckten Ecke mit einer Statue verschwinden.
Rodrigo Lobo und Antonio Gallvam treffen sich in einer Bar und beginnen zu flirten. Bald ziehen sie für einige Zeit alleine in ein Badezimmer. Der dünne Junge hat keine Angst vor all diesen Zentimetern und geht auf Rodrigos Schwanz.
In dieser Szene treffen sich Charles Crasto und Jorge Ervet für heißen brasilianischen Sex. Charles lässt sich für einen langen Blowjob auf Jorges großen Schwanz nieder. Dann überlässt er Jorge seinen Arsch.
Diese beiden jungen und gut bestückten Latinos können der Versuchung nicht widerstehen und bald umhüllen warme Lippen einen großen, fetten Latino-Schwanz. Die Jungs setzen sich auf einen bequemeren Sitz, ziehen sich komplett aus und ficken.
Der große muskulöse Brasilianer Bruno Gorges versucht, die Küche aufzuräumen, als Symao Reynell hereinkommt und seinen großen, unbeschnittenen Schwanz herausholt. Das Geschirr kann warten, denn Bruno kann nicht widerstehen, seinen Latino-Freund zu ficken.
Schließlich werden Ramons urbane sexuelle Fantasien wahr, als er in einem öffentlichen Urinal auf eine heiße Frau trifft.
Im Dschungel der Riesenschwänze trifft Gomez Aguilar auf den hungrigen Hispano Hernando Romano. Der langsame Fick scheint stundenlang zu dauern, auch wenn sich die anderen neugierigen Dschungeljungen verstecken und zusehen.
Mario Coelho, Estevem Lobo und Adrian Correa stellen ihre Sachen am Strand zur Schau. Wenn sie unter die Dusche kommen, ist kaum Platz für all die großen Latino-Schwänze. Estevem bekommt sofort so viele Schwänze wie möglich in den Mund.
Die Latinos Rabah Rafi, Ramzi und Yazeed sitzen herum und spielen mit dem Schwanz des anderen. Bald bekommt Yazeed einen großen Kopf, während Ramzi Rabahs Arsch leckt und seinen riesigen Schwanz benutzt, um ihr Loch zu necken.
Der Ausdruck auf Concallo Morales Gesicht macht sofort deutlich, dass er bereit für etwas Action ist, und Mario Coelho scheint nichts dagegen zu haben.
Im Badezimmer pinkelt Miguel Torres, als Hugo López aus einer Toilette kommt und ihn sieht. Miguel fickt sein Gesicht hart, bevor er auf den Arsch des Latino-Boys steigt.
Trotz all des heißen Spaßes während der Rio Gay Pride ist die Action im Inneren noch besser. Dionisio Martins und Chico Gomez veranstalten ihre eigene kleine Feier voller Schwanzlutschen und Analsex.
Emilio Calvo wird dabei erwischt, wie er ein Pornomagazin verprügelt, und zwar von einem uniformierten Felipe Sainz, der, nachdem er gedroht hat, ihn zur Polizei zu bringen, einen Deal ausarbeitet. Felipe bittet Emilio, seinen großen schwarzen Schwanz zu lutschen.
Kaum zu glauben, dass ein so dünner Typ diesen riesigen Schwanz packen kann. Von dem Moment an, in dem Pedro Lomas ungeschnittenes Fleisch aus seinen Shorts gezogen wird, ist es ein Wartespiel, um zu sehen, wo er es hinlegen kann.
Wir werden dann in eine paradiesische Umgebung am Pool verwöhnt, wo Ramon Mendez in der Nähe von Statuen anderer hübscher Figuren schwimmt. Als drei junge Schönheiten in der Nähe ankommen, um Sex zu haben, versteckt sich dieser brasilianische Adonis und schaut zu wie ein geiler Voyeur.
Die Szene beginnt mit den Latinos Leandro Cruz und Julian Real, die zusammen an einen unbekannten Ort in Rio reisen. Julian ist ein dünner, hellhäutiger Junge, der nicht anders kann, als so auszusehen, als müsste er gefickt werden.
Berührungen und Küsse bringen den Ball ins Rollen, bevor ein Dreier und ein Paar sich schnell trennen. Brad und Adrian fangen an, Schwänze zu lutschen, während sich die anderen Jungs auf dem Bett damit beschäftigen.
Die Latinos Esteban Mendoza und Miguel Montalvo sind so verliebt in Schwänze, dass sie nicht bemerken, dass Hernan die Show von der Toilette aus genießt. Esteban ist ein schlampiger Schwanzlutscher mit tiefer Kehle. Er ritt auch wie ein Hurenesel.
Die Latinos Duarte da Rua und Otavio Silva lehnen sich zurück und streicheln sich gegenseitig, während sie sich ein paar Brüste-Magazine ansehen. Sie brauchen beide eindeutig etwas Erleichterung, und Estevem Lobo ist nur einen Anruf entfernt.
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